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业务介绍

上海楚丞投资管理有限公司(楚丞资本)是一家总部位于亚洲国际金融中心上海的创新型国际化投行。公司致力于为亚太地区优秀的成长期企业和中小型企业提供专业金融服务。

上海楚丞投资管理有限公司(楚丞资本)是一家总部位于亚洲国际金融中心上海的创新型国际化投行。公司致力于为亚太地区优秀的成长期企业和中小型企业提供专业金融服务。

公司主营业务为国际资本市场服务,包括致力于通过专业服务,帮助优质企业在香港、美国等主流国际资本市场成功上市,以达成企业价值优化和变现等目标。相比于其他服务商,我们的优势是:具有覆盖企业全发展周期的综合服务能力和解决企业成长期融资需求的独特功能平台。楚丞资本不是仅能对已经拥有充裕现金流和巨大规模的成熟期企业提供锦上添花的上市服务,而是在企业尚处于成长期时,为您低成本、可靠的获得一个具有融资和交易功能的国际化平台,以实现融资和发展,为中小企业以后跃升香港、美国等主流国际资本市场提供可靠的阶梯和路径。别人只为您描绘梦想的美好,我们为您提供圆梦的道路。

楚丞资本愿与广大中国企业家共同分享未来中国的黄金时代!

核心服务

楚丞资本凭借专业的金融能力与丰富的行业资源,专注于精品投行业务,已开展的业务领域主要包括股权投资、境外上市、上海股权托管交易中心挂牌推荐、企业融资路演、企业融资财务顾问、兼并并购、资产保全、常年财务顾问、行业研究与投资咨询服务等

境外上市
中小企业国际资本市场圆梦计划
在成长型证交所平台上市如何帮助企业融资
成长型证交所平台举例
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挂牌推荐
多层次资本市场
上海股权托管交易中心挂牌业务
企业为何要在上海股交所挂牌?收益有哪些?
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股权投资
投资领域
投资理念
投资标准
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融资顾问
财务顾问服务(FA)内容
财务顾问服务(FA)流程
融资路演服务
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并购重组
我们提供的并购业服务主要包括...
我们主要工作内容包括...
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境外上市
一、中小企业国际资本市场圆梦计划

梦想:在香港(或美国)主板成功上市,实现企业价值优化和价值变现

障碍:目前企业处于成长期,规模尚小、财务不规范、现金流不充裕,未能符合在香港(或美国)主板上市的高要求,无法承担上市高费用

路径:在成长期即获得融资和交易平台,加速发展壮大,以符合上市要求、筹集上市费用,以后实现在香港(或美国)主板成功上市

解决方案
在成长型证交所平台上市如何帮助企业融资

1. 已上市光环与转板预期;
2. 估值优化:自己讲估值不如让大家看证交所市值(这样卖更划算);
3. 额外(除企业利润外)盈利机会:交易功能带来的买卖差价盈利机会创造额外吸引力;
4. 证券化与交易平台:交易所集中交易——份额化与交易机会;
5. 流动性展示:允许机构投资者操作与市值管理;

圆梦计划:

1. 在成长型证交所平台上市、交易、融资在*快速、低成本的成长型资本市场上市(成本可承担),利用该证交所建立吸引力(交易功能)与获取合法融资平台
2. 利用所融资金加速发展、扩大规模,满足上市费用
3. 在中国A股、香港、美国等主流资本市场上市

二、成长型证交所平台举例:

罗马尼亚的布加勒斯特证券交易所前身是成立于1839年的布加勒斯特商品交易所,后于1882年正式营业并于当年实现交易。交易所提供可进行交易的金融工具包括股票、权益、债券、基金、结构性产品和期货合约等。2015年3月27日,布加勒斯特证交所宣布加入联合国可持续证券交易所倡议,成为该倡议第19个会员。目前在罗马尼亚经济领域举足轻重的很多公司都已在该交易所上市,如OMV-佩特罗姆石油公司、罗马尼亚天然气公司、国家核电公司、电力公司、电网公司、产权基金、兴业银行下属的罗马尼亚发展银行、特兰西瓦尼亚银行以及金融投资公司等。
近年来,布加勒斯特证券交易所业务保持快速增长,年增速超过12%。布加勒斯特证券交易所数据显示,近年来,购买在罗证券市场上市股份的投资者,投资收益率明显高于其他东欧或西欧国家。分析人士认为,罗股市火暴主要得益于加入欧盟后外国资本的大量流入。
此次,楚丞资本获准成为罗马尼亚布加勒斯特证券交易所官方批准的首家中国的上市保荐机构,将给中国企业赴欧洲资本市场上市带来更多机会,再次开拓了中国企业境外上市的范围和选择,具有重要的意义。布加勒斯特证券交易所权威性高、国际认可度高,同时为国际交易所联盟(WFE)、欧洲交易所联盟(FESE)、亚欧交易所联盟(FEAS)及联合国可持续证券交易所倡议(UNSSE)的会员交易所;此外亦与东京交易所、维也纳交易所及伦敦证交所等国际主流资本市场签订了合作谅解备忘录。

——摘自 共青团中央主管《中国产经新闻》

挂牌推荐

多层次资本市场

企业在上海股权托管交易中心挂牌,是指经在资本市场上,不同的投资者与融资者都有不同的规模大小与主体特征,存在着对资本市场金融服务的不同需求。投资者与融资者对投融资金融服务的多样化需求决定了资本市场应该是一个多层次的市场体系。
我国资本市场从20世纪90年代发展至今,资本市场已由场内市场和场外市场两部分构成。其中场内市场主要包括主板(含中小板)、创业板(俗称二板);场外市场主要包括全国中小企业股份转让系统(俗称新三板)、上海股权托管交易中心等。 我公司作为国内主要场外市场挂牌保荐人,为企业提供于上海股权托管交易中心挂牌的全套服务,以帮助更多中小企业成功登陆多层次资本市场。

上海股权托管交易中心挂牌业务

楚丞资本为企业提供在上海股权托管交易中心挂牌的服务,是指经公司项目筛选、尽职调查后,为企业制作材料,并申报上海股权托管交易中心审核,符合各项要求通过后,在上海股权托管交易中心向投资者展示企业信息,并由上海股权托管交易中心提供股权报价与交易服务的行为。


企业为何要在上海股交所挂牌?收益有哪些?

广告效应:提升品牌、提高企业的社会知名度,加大产品的认知度(企业挂牌将会有一个股票代码);

高效率融资:提供定向增发、私募债劵、股权质押等多种融资工具;

资本增值:通过股权报价流通、股权质押融资、减持退出、股权激励、股权并购等多种资本运作手段,帮助企业谋求资本的*大增值;

管理提升:为企业提供培训支持与长期资本运作辅导;

对接挂牌贷:增强公司信用评级,提高银行授信额度(可信用贷款);提前规范治理,利于企业IPO上市;门槛低、手续简单、挂牌快;在同行业中迅速占有市场,并购、重组同类型的公司。


企业挂牌要求:

1. 业务基本独立,具有持续经营能力;
2. 不存在显著的同业竞争、显失公允的关联交易、额度较大的股东侵占资产等损害投资者利益的行为;
3. 在经营和管理上具备风险控制能力;
4. 治理结构健全,运作规范;
5. 股份的发行、转让合法合规;

企业挂牌五个否定项(存在以下情况之一者不能挂牌):

1. 无固定的办公场所
2. 无满足企业正常运作的人员
3. 企业被吊销营业执照
4. 存在重大违法违规行为或被国家相关部门予以严重处罚
5. 企业的董事、监事及高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条所列属的情况

股权投资

投资领域:

以科技主导的新兴产业:清洁技术及环保、生物技术、信息技术、高端装备制造
以大众消费为主导的行业:消费品、医疗健康、互联网、教育


投资理念:

以投资成长型企业为主,合理搭配投资组合,力争降低风险和扩大收益。
加强与外资创投的合作,提高资源互补和增值服务能力;
建立渠道合作网络,提升搜寻项目和联合投资的能力;
内部专业化分工,提高项目识别、投资管理和服务的能力;
早、中、晚三个阶段齐头并进,寻找有快速成长潜质的项目;
不仅关注制造业、高科技行业,还同时关注服务业、物流业等具有创新特质的领域;
加强投资后的服务能力:解决问题的资源整合;资本运作服务。
打造投资产业链和价值链,降低服务成本,提高服务效率。


投资标准:

优秀投资符合以下标准之项目:
1. 成长期:已经具有稳定盈利能力或稳定客户群或稳定销售渠道与收入来源;
2. 成长性:具有高成长性,营业收入或利润或客户规模增长迅速
3. 资产构成:*好拥有一定固定资产或稀缺的核心资源
4. 稳定、清晰的商业模式
5. 优秀的创业者团队

投资退出:

以上市为导向,为所投资企业在世界范围内选择*佳的上市地点;
积极推进以并购方式退出;
企业出售;
产权或股权转让;
股份回购;

融资顾问

财务顾问服务(FA)内容

1. 财务顾问业务核心定位于私募股权融资。
2. 财务顾问业务全程覆盖从融资规划至私募交易结束。
3. 有效利用企业路演领域的广泛资源及平台优势。
4. 结果导向,过程控制。
5. 携同投资战略,强化组合投资,实现与企业捆绑式长期共同发展。

财务顾问服务(FA)流程

1. 了解企业融资需求。
2. 开展业务、法律、财务三个层面的尽职调查。
3. 针对企业所处行业进行深入动态分析。
4. 结合总体资本市场环境,制定既符合企业情况,又吸引投资者的估值主题。估值过程中将充分考虑到包括市场环境、可比公司估值、企业主营业务/竞争优势/财务前景等要素。
5. 制定私募融资总体规划及时间表。
6. 编制商业计划书。
7. 定向推介机构投资者。
8. 与潜在投资人关于合作方式及定价的沟通洽谈。
9. 完成私募交易。


融资路演服务:

专业企业路演平台,正式、严谨、高效;
项目/融资需求集中发布,路演现场及传媒广泛传播;
一对多方式实现同时引发广泛投资者关注;
现场互动,直接对白、一语中的;
实现一对一深入交流的良好开端。


一、月度路演

月度路演中,单一企业的具体参与形式包括:
1. 企业路演:30分钟,展现企业心声(一对多);
2. 点评互动:15分钟,机构现场感悟(多对一);
3. 私密会谈:30分钟,意向机构私密会谈(一对一)。
月度路演参与群体:
封闭路演,参与群体仅为路演企业及特邀风险投资/私募股权投资机构。

二、定制路演

定制优势:
1. 结合特定企业的融资需求,定制路演着重于全程量体裁衣式企业路演服务。
2. 一对多,高效聚焦;
3. 从路演前规划到路演后跟进,全程定制;
4. 集合多样方式,强化交流广度和深度;
5. **度展现,创造有效的群体反应和竞价氛围。

并购重组

我们提供的并购业服务主要包括:

1. 针对VC/PE的非IP0退出并购
2. 上市公司针对非上市公司的产业收购
3. 非.上市公司的战略性控股融资
4. 跨国外资产业并购
5. 管理层收购(MBO)
6. 企业老股收购与转让
7. 中国企业跨境收购

我们主要工作内容包括:

1. 进行并购尽职调查
2. 基于并购目的提出重组建议
3. 综合各方角度参与设计并优化并购交易的方案和结构
4. 根据并购目的,参与为并购后的企业设计各类制度或机制
5. 审查各类交易文件参与商业和文本谈判
6. 协助办理并购交割事宜