上海楚丞投资管理有限公司（楚丞资本）

实业为本、金融为辅
翘楚为丞、谓之楚丞

楚丞资本是卢布尔雅那证券交易所 ( Ljubljana Stock Exchange ) 官方批准的欧洲成长市场 ( Progress market ) 的上市保荐机构 ( Authorized Advisor ) ，具有直接服务企业上市的牌照与资格；

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境外上市

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中小企业国际资本市场圆梦计划

梦想：在香港（或美国）主板成功上市，实现企业价值优化和价值变现

障碍：目前企业处于成长期，规模尚小、财务不规范、现金流不充裕，未能符合在香港（或美国）主板上市的高要求，无法承担上市高费用

路径：在成长期即获得融资和交易平台，加速发展壮大，以符合上市要求、筹集上市费用，以后实现在香港（或美国）主板成功上市

解决方案

在成长型证交所平台上市如何帮助企业融资

1、已上市光环与转板预期；
2、估值优化：自己讲估值不如让大家看证交所市值（这样卖更划算）；
3、额外（除企业利润外）盈利机会：交易功能带来的买卖差价盈利机会创造额外吸引力；
4、证券化与交易平台：交易所集中交易——份额化与交易机会；
5、流动性展示：允许机构投资者操作与市值管理；

挂牌推荐

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多层次资本市场

企业在上海股权托管交易中心挂牌，是指经在资本市场上，不同的投资者与融资者都有不同的规模大小与主体特征，存在着对资本市场金融服务的不同需求。投资者与融资者对投融资金融服务的多样化需求决定了资本市场应该是一个多层次的市场体系。
我国资本市场从20世纪90年代发展至今，资本市场已由场内市场和场外市场两部分构成。其中场内市场主要包括主板（含中小板）、创业板（俗称二板）；场外市场主要包括全国中小企业股份转让系统（俗称新三板）、上海股权托管交易中心等。我公司作为国内主要场外市场挂牌保荐人，为企业提供于上海股权托管交易中心挂牌的全套服务，以帮助更多中小企业成功登陆多层次资本市场。

上海股权托管交易中心挂牌业务

楚丞资本为企业提供在上海股权托管交易中心挂牌的服务，是指经公司项目筛选、尽职调查后，为企业制作材料，并申报上海股权托管交易中心审核，符合各项要求通过后，在上海股权托管交易中心向投资者展示企业信息，并由上海股权托管交易中心提供股权报价与交易服务的行为。

股权投资

Equity Investment

投资领域

以科技主导的新兴产业：清洁技术及环保、生物技术、信息技术、高端装备制造以大众消费为主导的行业：消费品、医疗健康、互联网、教育

投资理念

以投资成长型企业为主，合理搭配投资组合，力争降低风险和扩大收益。

加强与外资创投的合作，提高资源互补和增值服务能力；

建立渠道合作网络，提升搜寻项目和联合投资的能力；

内部专业化分工，提高项目识别、投资管理和服务的能力；

早、中、晚三个阶段齐头并进，寻找有快速成长潜质的项目；

不仅关注制造业、高科技行业，还同时关注服务业、物流业等具有创新特质的领域；

加强投资后的服务能力：解决问题的资源整合；资本运作服务。

打造投资产业链和价值链，降低服务成本，提高服务效率。

融资顾问

Financing Consultant

财务顾问服务（FA）内容

财务顾问业务核心定位于私募股权融资。

财务顾问业务全程覆盖从融资规划至私募交易结束。

有效利用企业路演领域的广泛资源及平台优势。

结果导向，过程控制。

携同投资战略，强化组合投资，实现与企业捆绑式长期共同发展。

财务顾问服务（FA）流程

了解企业融资需求。

开展业务、法律、财务三个层面的尽职调查。

针对企业所处行业进行深入动态分析。

结合总体资本市场环境，制定既符合企业情况，又吸引投资者的估值主题。估值过程中将充分考虑到包括市场环境、可比公司估值、企业主营业务/竞争优势/财务前景等要素。

制定私募融资总体规划及时间表。

编制商业计划书。

定向推介机构投资者。

与潜在投资人关于合作方式及定价的沟通洽谈。

完成私募交易。

并购重组

Mergers and Acquisitions

我们提供的并购业服务主要包括

针对VC/PE的非IP0退出并购

上市公司针对非上市公司的产业收购

非上市公司的战略性控股融资

跨国外资产业并购

管理层收购(MBO)

企业老股收购与转让

中国企业跨境收购

我们主要工作内容包括

进行并购尽职调查

基于并购目的提出重组建议

综合各方角度参与设计并优化并购交易的方案和结构

根据并购目的，参与为并购后的企业设计各类制度或机制

审查各类交易文件参与商业和文本谈判

协助办理并购交割事宜

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卢布尔雅那

(Authorized Exchange)

塞舌尔证券交易所

(Seychelles Securities Exchange, Trop-X)

欧洲成长市场交易所

(Progress Market Sponsor Advisor)

布加勒斯特证券交易所

(Bucharest Stock Exchange, BVB)

萨格勒布交易所

(Zagreb Stock Exchange)

伦敦交易所

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